Op deze pagina:
Aanmaken van de leveranciersoverschrijvingen
Van zodra uw facturen in het boekhouddossier van uw accountant werden ingeboekt, vindt u deze terug in het tabblad 
van uw Connect-toepassing, gegroepeerd per dagboek en per boekjaar.
Selecteer vervolgens het tabblad 
.
Facturen die door uw accountant werden ingeboekt zijn te herkennen door de naam die voorafgegaan wordt door de dagboekcode.
De facturen die vandaag vervallen of die reeds vervallen zijn, worden met een rode achtergrond weergegeven.
Indien u alle onbetaalde facturen wenst te zien, klik op 
, in het tegenovergestelde geval zal de toepassing enkel de facturen
weergeven met een status onbetaald, zonder de facturen te tonen die geen status hebben.
Via de spildatum, kunt u uw zoekopdrachten aanpassen.
Klik op de hoofdingen van de kolommen (bijvoorbeeld de vervaldatum) om de gegevens in oplopende of in dalende volgorde te sorteren.
Selecteer de te betalen factuur en druk op 
.
Van zodra de facturen door uw accountant werden ingeboekt, werden alle velden herkend. Specificeer de bankrekening van de opdrachtgever waarmee
u de betaling wenst te doen. Klik vervolgens op 
. Doe hetzelfde voor al de andere facturen die u wenst te betalen.
Hoofdrekeningen instellen
De gebruiker heeft de mogelijkheid om te definiëren met welke bankrekeningen hij wil werken in Connect.
Klik onderaan in het scherm van het tabblad 'Betalingen' op 
of tijdens het aanmaken van een betaling op 
.
Definieer de bankrekeningen waarmee u uw betalingen wilt doen door op 
te klikken.
Deze bankrekeningen komen uit uw boekhouddossier.
De te betalen facturen bevinden zich nu in uw financiële omslag 
. U kunt deze op drie manieren versturen:
- ofwel uw betalingsbestand per e-mail naar uw financiële instelling sturen;
- ofwel lokaal uw betalingsbestand downloaden, om manueel in uw online betalingssysteem te uploaden;
- ofwel uw betaling verwerken met een QR-code, om deze te scannen in uw banking app.
Aanmaken van een e-mail om het betalingsbestand naar uw financiële instelling te verzenden
Selecteer uw bankrekening van de opdrachtgever om het betalingsbestand naar uw financiële instelling te verzenden.
En klik op 
.
Specificeer de e-mail van uw bestemmeling en klik vervolgens op 
.
De verzonden e-mail bevat in bijlage een betalingsbestand in XML-formaat.
Het lokaal downloaden van een betalingsbestand
Selecteer uw huidige bankrekening van de opdrachtgever om het lokale betalingsbestand te downloaden.
Klik op 
.
Upload vervolgens het XML-bestand van de betalingen (SEPA-bestand in XML-formaat) in het online betalingssysteem van uw financiële instelling.
Wissen van een betaling
Klik eventueel op 
om een betaling in uw financiële omslag te wissen.
Alle gedownloade XML-bestanden (ook deze verzonden via de knop 'E-mail betalingsdocument') kunnen worden teruggevonden onder het gedeelte 'Documenten' in de blauwe map 'Betalingen'.
Het lokaal downloaden van een betalingsbestand werkt niet met het genereren van een QR-code voor betalingen.
Genereren van een QR-code voor de betaling
Selecteer in het tabblad 
de te betalen factuur en druk op 
.
De velden werden reeds ingevuld. U kan deze nog wijzigen indien nodig.
Genereer vervolgens uw QR-code via 
en scan deze in uw banking app.
Klik op 
om de status van uw factuur te veranderen naar 'Betaald'.
Momenteel zijn enkel Belfius- en KBC-banken compatibel met dit QR-codeformaat.
Zodra een factuur de status 'Betaald' heeft, wordt de QR Code-knop grijs weergegeven en is daarom niet langer actief (net als de andere informatie in de betalingsgegevens van de factuur).
Het lokaal downloaden van een betalingsbestand werkt niet met het genereren van een QR-code voor betalingen.
