La configuration du dossier Connect est toujours accessible par le comptable à partir de l'écran de sélection de dossier
Les paramètres du dossier Connect sont à présent accessibles via l'icône dans l'écran de connexion
Ils se décomposent en :
- paramètres relatifs aux Factures
- paramètres relatifs aux Documents
- paramètres relatifs aux Liens directs
- paramètres relatifs aux Fonctionnalités additionnelles
Les paramètres du module Connect ne sont plus accessibles sur le Portail
Les paramètres du dossier Connect sont du ressort exclusif de l'utilisateur ayant un profil 'comptable'
Factures
Facture
Autoriser le client à déposer des factures scannées sur son bureau
Mes factures
Afficher l'onglet 'Mes Factures' dans Factures
Ces 2 premiers paramètres sont actifs par défaut et ne peuvent pas être désactivés
Envoyés au comptable
Afficher l'onglet 'Envoyés au comptable' dans Factures
Archive
Afficher l'onglet 'Archive' dans Factures
Paiements
Afficher l'onglet 'Paiements' dans les fonctionnalités des factures
Documents
Documents
Autoriser le client à déposer des documents
Extraits de compte
Afficher le dossier 'Extraits de compte' dans Documents-Partagés par mon comptable
Rapports et Opérations Diverses
Afficher le dossier 'Rapports et Opérations Diverses' dans Documents-Partagés par mon comptable
Fiches de paie
Afficher le dossier 'Fiches de paie' dans Documents-Partagés par mon comptable
Liens directs
Facturation
Afficher une entrée de menu vers la facturation de l'application WinBooks On Web (gratuite ou autonome)
Tableau de bord View
Afficher une entrée de menu vers l'application WinBooks View
Fonctionnalités additionnelles
Messages
Activer la messagerie
Dashboard compta
Activer le tableau de bord comptable
Tâches
Activer les tâches
Journaux
Autoriser le client de sélectionner les journaux comptables lors de l'ajout de documents ou factures
Lors de l'ajout d'un document sur la plateforme Connect, l'utilisateur aura la possibilité de définir le journal de destination.
Veuillez consulter la documentation relative à la synchronisation des journaux entre votre application comptable WinBooks Classic et/ou WinBooks on Web et Connect
Cliquez sur afin de sauvegarder vos modifications, cliquez sur afin de réinitialiser les paramètres par défaut de votre dossier Connect.
Comme indiqué dans les différents écrans, le paramétrage effectué au niveau de votre dossier ne concernera que l'application Connect, ils ne seront pas répercutés sur l'application mobile
Une fois le dossier sélectionné, ces mêmes paramètres sont également accessibles via l'icône dans la barre de menu de l'application Connect