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Advanced Tables - Table Plus | ||||||||||
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Si vous souhaitez pouvoir saisir par client si ses bons de livraison sont regroupés sur la facture ou non, voir Gestion du mode de regroupement des BL sur les factures par client. |
Tip |
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Il existe également la possibilité de lier directement une commande à une facture sans passer par une note d'envoi. Pour plus d'explication, voir la remarque du champ Journal des commandes lié dans le paramétrage des journaux. |
Contenu de la facture :
Advanced Tables - Table Plus | ||||||||||
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- La génération de factures passe par un écran intermédiaire 'Facturation clients'. Dès que vous cliquez sur OK 'Exécuter' dans cet écran, la/les factures sont générées même si vous ne les imprimez pas directement.
- Vous pouvez modifier/supprimer les factures générées à condition que votre paramétrage le permette.
- Vous pouvez facilement retrouver la facture à partir d'une note d'envoi et vice versa via le bouton 'Lien' ou les touches Alt+L dans l'écran des documents.
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La procédure d'encodage est identique à celle d'une facture, seul le choix du journal diffère.
Si vous gérez plusieurs adresses de livraison (voir l'onglet 'Contacts' dans la fiche client), une fenêtre s'ouvre lorsque vous sélectionnez le client, proposant les différentes adresses.
Utilisez les touches fléchées verticales pour vous mettre sur la bonne ligne et appuyez ensuite sur Enter. Cette adresse sera reprise dans l'onglet 'Livraison' et est modifiable dans cet onglet rien que pour le document à l'écran.
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Faire la facture à partir de la note d'envoi
Transformez une note d'envoi en facture via le menu Ëncodages Encodages > Documents.
Lorsque vous avez la note d'envoi à facturer à l'écran, appuyez sur Shift+F4 pour la transformer en facture.
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Vous obtiendrez l'écran de transformation :
Advanced Tables - Table Plus | ||||||||||||
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Appuyez sur F7. L'écran d'impression est proposé ou la facture est directement imprimée.
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1. Regroupez plusieurs notes d'envoi sur 1 facture via le menu Opération > Facturation clients.
Cette fonction permet de facturer une série de notes d'envoi, regroupées ou non en une seule facture par client. Par défaut, le regroupement se fait par client, pour autant que la devise de la note d'envoi et le représentant soient identiques. Pour générer une facture par note d'envoi, décochez Regroupement par tiers dans l'onglet 'Options'.
Options
2. Appuyez sur le bouton ou F7 pour sélectionner les notes d'envoi à facturer. La partie supérieure de la fenêtre affiche les notes d'envoi correspondant à vos critères. Tri des notes d'envoi :
La partie inférieure de la fenêtre affiche les notes d'envoi qui seront facturées dès que vous cliquez sur le bouton ou faites F7. Les boutons Retirer et Aucun permettent permettent de retransférer des documents de la partie inférieure vers la partie supérieure de la fenêtre. Ces notes d'envoi ne seront alors pas facturées.
3. Cliquez sur ou ou appuyez sur F7 pour générer les factures. Le bouton ou ou la touche Esc permettent d'annuler : donc de ne générer aucune facture. 5. Cliquez sur le bouton Imprimer ou F4 si c'est ce que vous voulez faire. Si vous voulez les imprimer après-coup ou les modifier d'abord, cliquez sur le bouton Abandon ou ou Esc. |
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- Accédez au menu Encodages > Documents.
- Lorsque vous vous trouvez sur une note d'envoi qui a été facturée, cliquez sur ou le bouton ou appuyez sur Alt+L pour passer à la facture et vice versa.
Si une facture regroupe plusieurs notes d'envoi, tous les documents liés sont affichés.
- Cliquez sur Enter ou double-cliquez sur un document pour afficher le document.
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